メンバーシップイベントとして、
新NISAを語る会を実施いたしました。
あっという間に12月となり、クリスマス・年末が間近となりました。
おそらく今年最後のメンバーイベントで、それに相応しく非常に活発な議論がされたと思います。
今回のレポートを見て投資にも興味を持っていただけますと幸いです。
新NISA
今までのNISAよりも投資可能額が大幅に上がり、期限も無くなることで、
投資促進効果をもたらす新NISA。
年間最大360万、合計1,800万までは投資によって得られる利益が非課税となります。
色々話したり調べた結果、
NISA自体の理論値、投資の仕方の理論値を言えば、
年初に360万購入、5年継続して放置。
となります。
その具体的なやり方は会でお話しましたが、
資金が潤沢で最速で枠を埋めるならこの方法がベストだと思います。
ただ実際はそこまで単純ではなく、
・現状の生活資金ないし自己投資の資金、原資産とのバランス
・ポートフォリオと地合い、アノマリー
・他の投資や節税策との優先順位
こういった点も考えて行うことが大事です。
なお締め日まで設定することを忘れないでください。
楽天を例にとれば12/12まで設定をしないと、1月からの買い付けにはなりません。
そして特定口座で積み立てをしている方は解除するようにしてください。
今回イベントで使用したお店は、
でした。
ニューオープンの肉ビストロでしたが、
和牛カルパッチョやグリルは素晴らしい味でした。
飲み放題もありますし、忘年会利用にも良いのではないかと思います。
（画像は公式サイトから引用）
またメンバーイベントを開催したいと思います。
皆様のウェルネスをサポート出来るようなイベントをまた開催できるよう努力していきますので、
今後ともよろしくお願い申し上げます。